Bereiten sich diese drei Aktien gerade für die nächste Aufwärtsbewegung vor?
Die Preise in den USA stiegen im Juni stärker als erwartet, was besonders auf die verteuerten Dienstleistungen zurückzuführen war. Der Absatz von Waren geriet hingegen ins Stocken, sodass die Warenpreise leicht zurückgingen und die Lagerbestände stiegen. Auch am Arbeitsmarkt war eine leichte Abkühlung erkennbar, was eine erste Zinssenkung im September weiterhin möglich macht.
In dieser Woche werden mit der Fed-Zinsentscheidung, den ISM-Manufacturing-Daten und der Arbeitslosenrate in den USA gleich mehrere wichtige Makrodaten erwartet. Inwieweit sich diese auf das Inflationsumfeld und folglich den Aktienmarkt auswirken werden, bleibt abzuwarten. Marktteilnehmer sollten jedoch in jedem Fall mit einer hohen Volatilität rechnen und im Zweifel geduldig abwarten, wie der Markt auf die Nachrichtenimpulse reagiert.
Bereits in den letzten Wochen gerieten Tech-Aktien zunehmend unter Druck. Für Trader und Investoren bietet eine solche Marktkorrektur jedoch auch Chancen. Aktien mit relativer Stärke in Korrekturphasen haben häufig gute Chancen auf eine Leader-Position im nächsten Bullenzyklus. In diesem Artikel stellen wir ein Screening vor, mit dem ihr sofort die stärksten Aktien aus den stärksten Branchen des gesamten US-Markts identifizieren könnt. Danach stellen wir drei der gefundenen Aktien genauer vor.
So findet ihr die stärksten Aktien aus den stärksten Branchen
Um auf starke Aktien aufmerksam zu werden, könnt ihr den TraderFox-Screener im Trading-Desk auf desk.traderfox.com nutzen. Unter dem Reiter „Screener“ findet ihr eine Vielzahl voreingestellter Screening-Templates. Für unsere Suche wählen wir das Screening „Starke-Aktien-aus-starken-Branchen-3-Monate“ und durchsuchen die 2.000 volumenstärksten Aktien.
Starke Aktien aus starken Branchen (Quelle: desk.traderfox.com)
Das Template nutzt das Relative-Stärke-Rating (RS-Rating), wobei alle Aktien mit dem Gesamtmarkt verglichen werden und darauf aufbauend ein RS-Rating zwischen 1 und 99 vergeben wird. Im Screeningergebnis werden nur Aktien berücksichtigt, die ein RS-Rating von mindestens 80 erzielen. Zusätzlich muss auch die Branche der Aktie ein RS-Rating von mindestens 80 aufweisen. Der Vergleich wird auf Basis der letzten 3 Monate durchgeführt.
Tipp: Neben den Screenings könnt ihr mit dem TraderFox Trading-Desk technische Chartanalysen durchführen und fundamentale Informationen zu Aktien aus Europa und den USA recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo „Börsensoftware“. Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Sweetgreen (ISIN: US87043Q1085)
Sweetgreen ist eine Schnellrestaurantkette aus den USA, die mit Fokus auf gesunde und schnelle Zubereitung punkten möchte. Das Unternehmen achtet auf eine hohe Transparenz der Lieferkette. Das erste Restaurant wurde 2007 gegründet. Inzwischen betreibt Sweetgreen über 225 Standorte in den USA. Die Aktie ist seit 2021 an der Börse handelbar.
Auf dem Markt konkurriert Sweetgreen mit anderen schnell wachsenden US-Restaurants wie beispielsweise Chipotle. Um wirtschaftlich zu arbeiten und die Kundenzufriedenheit zu steigern, setzt das Unternehmen zunehmend auf Automatisierungslösungen. Mithilfe von Robotern werden Küchenabläufe optimiert und menschliche Fachkräfte entlastet. Hierdurch ist Sweetgreen auch in der Lage, in Zeiten extremer Auslastung (z. B. Mittagspausen) eine schnelle Zubereitung bei hoher Qualität zu gewährleisten.
Am 09.05.2024 stellte Sweetgreen die Zahlen für das abgelaufene Q1 2024 vor. Der Gesamtumsatz konnte um 26 % auf 158 Mio. USD gesteigert werden. Hierfür waren unter anderem auch die sechs neuen Restaurants verantwortlich, die im Quartal eröffnet wurden. Die Gewinnmarge auf Restaurant-Ebene konnte von 14 % auf 18 % deutlich verbessert werden. Insgesamt sank der Nettoverlust von 33,7 Mio. USD auf 26,1 Mio. USD.
Obwohl die Gewinnschätzungen der Analysten verfehlt wurden, reagierte die Aktie von Sweetgreen mit einem deutlichen Kursplus von mehr als 30 % auf die Q1-Zahlen. Der Kurs stand so hoch wie seit April 2022 nicht mehr und konsolidierte über einige Wochen seitwärts. Infolge des zunehmend schwächeren Gesamtmarktes gab die Aktie jedoch etwas nach und schloss das Gap mit einem Rücksetzer bis auf 23 USD. Hier könnte die Aktie ausreichend Support finden. Ein Ausbruch unter die 23 USD-Grenze würde hingegen eine Fortsetzung der Korrekturbewegung einläuten. Die Zahlen für das Q2 2024 werden am 08.08.2024 vorgestellt.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Wochenchart der Sweetgreen Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Sweetgreen ist eine US-Schnellrestaurantkette für gesunde und schnell zubereitete Mahlzeiten. Das Unternehmen nutzt Roboter zur Optimierung der Küchenabläufe und betreibt bereits über 225 Standorte. Nach dem Rücksetzer Richtung 23 USD könnte die Aktie hier Unterstützung gefunden haben. Fällt die Marke, droht eine Ausweitung der Korrektur.
Guardant Health (ISIN: US40131M1099)
Guardant Health ist ein Healthcare-Unternehmen und in der Präzisionsonkologie tätig. Im Fokus steht die Entwicklung von nicht-invasiven Bluttests zur Krebserkennung, allen voran dem Guardant360-Bluttest zur Identifizierung von Tumor-DNA. Die Gründung erfolgte im Jahr 2012. Seit 2018 ist die Aktie an der Nasdaq-Börse gelistet.
Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern wie Foundation Medicine oder Grail, die jeweils Bestandteil großer Pharma-Konzerne sind, ist Guardant Health als eigenständiges Unternehmen auf Partnerschaften mit pharmazeutischen Unternehmen angewiesen. Bislang arbeitet Guardant Health noch nicht profitabel, erwirtschaftet aber einen wachsenden Umsatzstrom.
Die jüngsten Zahlen für das Q1 2024 vom 09.05.2024 lagen dabei leicht über den Erwartungen. Der Umsatz konnte auf 169 Mio. USD um 31 % gesteigert werden. Zudem wurde die Prognose für den Umsatz 2024 sowie die Prognose für den freien Cashflow 2024 nach oben angepasst. Der Verlust je Aktie lag bei rund 0,94 USD.
Die Aktie von Guardant Health konnte seit Veröffentlichung der Zahlen um zwischenzeitlich mehr als 80 % zulegen. Das Momentum wurde durch weitere Nachrichten vom 23.05.2024 gestützt, wonach das Gremium des FDA-Beratungsausschusses nachdrücklich die Zulassung des Shield-Bluttests für die Darmkrebsvorsorge empfahl. Am 29.07.2024 wurde der Test offiziell durch die FDA genehmigt. Am 07.08.2024 gibt Guardant Health einen Einblick in die Zahlen des Q2 2024 und kommentiert womöglich auch nochmal die jüngste Zulassung der FDA.
Wochenchart der Guardant Health Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Guardant Health spezialisiert sich auf nicht-invasive Bluttests zur Krebserkennung. Das Unternehmen konnte seine Umsätze zuletzt steigern und die Prognosen für 2024 nach oben anpassen. Zudem erteilte die FDA ganz frisch die Zulassung für den Shield-Bluttest zur Darmkrebsvorsorge. Am 07.08.2024 werden die Q2 2024 Zahlen veröffentlicht und könnten für neue Impulse sorgen.
The Shyft Group (ISIN: US8256981031)
The Shyft Group ist ein Hersteller von Spezialfahrzeugen und Fahrzeugaufbauten. Zum Sortiment gehören Fahrgestelle, Lastwagen und Transporter. Aufgrund der verschiedenen Absatzmärkte wie Logistik, Baugewerbe, Freizeit oder öffentliche Sicherheit ist das Unternehmen breit aufgestellt, wenngleich die Nachfrage insgesamt stark von der Konjunktur abhängig ist. Das Unternehmen wurde 1975 unter dem damaligen Namen Spartan Motors gegründet und ist bereits seit 1984 an der Börse notiert.
Am 25.07.2024 gab das Unternehmen die Übernahme von Truck Upfitters bekannt, einem LKW-Ausrüster für Service- und Arbeitsfahrzeuge in den USA. Am selben Tag wurden die Zahlen für das Q2 2024 vorgestellt. Während die Erwartungen beim Umsatz mit 193 Mio. USD leicht verfehlt wurden, überraschte das Unternehmen mit einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD, der etwa doppelt so hoch ausfiel wie erwartet.
Infolge der Übernahme von Truck Upfitters und den damit verbundenen Wachstumschancen erhöhten Analysten ihre Kursziele für die Aktie von Shyft. So stufte DA Davidson den Wert von Neutral auf Buy nach oben und räumte der Aktie Aufwärtspotential bis 18 USD (zuvor 12 USD) ein. Damit dürfte der Aktie eine Bodenbildung gelungen sein.
Wochenchart der Shyft Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Shyft ist ein Hersteller von Spezialfahrzeugen. Vor wenigen Tagen gab das Unternehmen die Übernahme von Truck Upfitters bekannt, welche für positive Analystenkommentare und frische Wachstumsphantasien sorgte. Im Wochenchart zeichnet sich nun ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange ab, was die ein mittelfristig orientiertes Kaufsignal auslöst.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
Bildherkunft: AdobeStock_585233906